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证券时报·数据宝新闻,自去年第四序度起,海内负极质料石墨化市场就显露主要势头,头部企业锁定产能,价钱连续上行。近期海内供需气氛更为主要,石墨缺口再度拉大。现在负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部门零单价到达2.3万元/吨,相较2020年四序度累计上涨约70%。

负极质料石墨化

供需不匹配

负极质料是锂电池组成部门之一,对锂电池充放电效率、能力密度等性能起到决议性作用,成本占比约10%。由于石墨在性能及成本方面具有综合优势,因此现在绝大多数负极质料均接纳石墨。相较于自然石墨,人造石墨又在循环、平安、充放电倍率等性能上显示占优,且成本与克容量靠近,因此普遍应用于中高端EV、3C等领域,成为当前锂电池负极质料的主流选择。

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负极质料石墨化是指在高温下将碳原子由杂乱不规则排列转变为六方平面网状结构的规则排列,其目的是提高负极质料的循环寿命和充放电倍率,改善崎岖温性能和循环性能。该历程需要消耗大量能量,属于高能耗生产环节。从成本结构来看,石墨化工艺占人造石墨成本的50%。因此,多数厂商选择在低电价区域结构负极石墨化一体化生产,提高自供比率,降低石墨化成本。

去年以来,新能源汽车销售火爆,今年1-6月海内动力电池装车量累计到达52.5GWh,同比累计增进200%。受锂电池高景心胸提振,负极质料产出量也实现同比高增进。

据统计,2021年上半年,海内17家锂电池负极质料企业产量合计30.89万吨,同比增进138%。GGII数据显示,同期负极质料出货量33.2万吨,同比增进170%,二季度出货量环比增进38.1%。出货结构来看,人造石墨占比连续提升,市场占比上升至85%,自然石墨则下滑至14%。

华创证券预计,到2025年,全球负极质料市场空间457亿元,复合增进率25.2%,其中人造石墨市场空间374亿元,自然石墨市场空间84亿元。

负极质料产量的大幅增进意味着对石墨化代工需求的同步增进。据统计,2020年海内负极质料石墨化产能69.5万吨,年内产能增量寥若晨星。由于负极石墨化属于高耗能产业,审批和建设周期均相对较长,市场供需存在显著不匹配情形。厂商对于负极质料石墨化产能的抢夺或将重现。

看法股4月以来普涨

证券时报·数据宝统计,A股上市公司结构负极质料石墨化有17家。4月至今,17股中16股实现累计上涨,国民手艺、百川股份、中国宝安和中科电气4股股价翻倍,璞泰来、天原股份等5股涨幅逾60%。

从机构一致评级来看,璞泰来最受关注,有34家机构给出评级。光威复材位列厥后,共获得22家机构评级。住手8月3日,上述看法股中10只已经宣布上半年业绩预告,均为预增。天原股份预计半年报业绩增幅在726%-795%,增幅最高。百川股份、杉杉股份、中国宝安、楚江新材和中银绒业5股预计业绩增幅均在200%以上。

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