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原题目:南下买港股千万别贪廉价

证券时报记者 万鹏

本周,A股大幅震荡,部门前期抱团股泛起松动,北上资金也延续净流出。虽然港股市场也泛起大幅颠簸,但南下资金净流入力度依然强劲,停止本周三,南下资金累计净流入金额正式突破2万亿港元,到达20183亿港元。在2021年短短20个交易日,就有跨越3000亿港元资金从内地流入港股。

资金汹涌南下,看重了港股市场的哪些优势呢?剖析这个问题,首先要看看资金都买了哪些股票。

数据显示,在今年南下的3000多亿港元资金中,有2016亿买了10只个股。其中,仅腾讯控股一个股票,就吸纳了861亿港元的资金,此外,中国移动、中国海洋石油、美团-W、中芯国际、香港交易所等5只股票,净流入金额都在100亿港元之上。排名7到10位的分别是:小米团体、思摩尔国际、中国电信和中国联通。

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此外,从南下资金的最新持仓来看,合计持有了642只港股,市值跨越25000亿港元。这其中,在腾讯控股一只个股上的持股市值就跨越3800亿港元,建设银行、美团-W、工商银行等个股的持股市值也都在1000亿港元之上。而且,南下资金持股市值跨越100亿港元的股票共有45只,累计持股市值为18252亿港元,占到所有持股市值的七成以上。

有迹象显示,南下资金大肆买入港股,并非“图廉价”,而是更看重质地。数据显示,停止2021年1月22日,恒生指数市盈率为 17.01倍,达2011年以来新高,2021年1月21日,恒生港股通市盈率为14.68倍,创历史新高。因此,港股的“廉价”仅仅是相对A股来说,对于港股自身来看,港股整体估值处于历史高位。那些以为港股很廉价,以及“卖A股买港股”的看法是经不起推敲的。

从当前南下资金重点设置个股来看,普遍具备产业趋势偏向明确、发展空间较大的特点,且通常为行业内具备较强竞争优势与较高护城河的细分赛道优质龙头公司,具备较高估值性价比。这些公司主要集中在TMT、平台型公司、医药研发、博彩、物业服务等领域,多为A股市场所稀缺的品种。

与此同时,港股另有大量“低估值”公司,好比股价低于1港元的仙股就触目皆是,另有许多市净率低于0.7倍的“廉价货”。然则,这些公司往往存在林林总总的问题。这种股票历久被市场甩掉,导致这些股票越廉价,反而跌得越厉害,这就是港股市场和A股市场的更大差别。

对于一些既有A股又有H股的公司来说,绝大多数都是H股的股价比A股廉价许多。最近一个多月以来,随着南下资金的大肆涌入,AH股的价差也已经大幅收窄。数据显示,130家AH股公司中,从去年12月1日到今年1月29日,有98家公司AH股的溢价率泛起收窄,其中,浙江世宝、一拖股份、山东墨龙、复旦张江、国联证券、洛阳玻璃等6家公司AH股的溢价率缩小了一半。现在AH股的整体溢价率也从此前的150%上方,回落至135%左右,后续能否继续回落仍有待考察。

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